在不远的未来，人类大量排放废气制造垃圾，远远超出地球的承载能力，地球迎来无法逆转的沙化期。动植物变异产生地球新主人“沙虫”，它们屠城略地将人类逼到灭绝边缘，幸存者只能孤注一掷，寻找大漠深处仅存的避难所

民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。

1924年春，毛泽东到上海参加国民党上海执行部工作，在工人运动中运筹帷幄。但共产党员遭遇国民党右派势力排斥，摩擦斗争不断。毛泽东回湖南养病，继续寻求革命道路。“四·一二”反革命政变，国共分裂。蒋介石疯