1990年代，北京。晨晨（石晨 饰）的爸妈在国外工作，他平日与爷爷（李丁 饰）一起生活。爷爷干了一辈子邮政工作，退休后与孙儿相依为命。一天，祖孙俩把一封已故去的收信人的信件系在风筝上放飞天空，爷爷告诉

故事发生在抗日战争初期。面对日军的全面入侵，国民党空军涌现出一批以高云天（邵兵 饰）、刘长岭（沙溢 饰）为首的充满斗志的飞行员，他们靠勇敢和智慧，驾驶战鹰与日寇在空中搏杀。刘长岭爱上了中共地下党员情报