本片讲述一边是住在公寓的管理员，一边用PC制作并演奏唯一“喜欢的东西”——音乐的青年·清澄，与住在楼上的刚失恋的女性·潮的邂逅开始的青春故事。每天都很期待听清澄歌曲漏音传到楼上的潮，宣布要传播他的音乐

影片前半部分是一部硬核犯罪动作片，讲述了一名被夹在警察和黑帮之间的杀手，为了生存而奋力拼搏的故事。后半部分则采用喜剧风格，以自我恶搞的形式重新演绎了前半部分的故事。北野武饰演主角杀手“鼠”。