故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了

高中生寿梨（成海璃子 饰）与花田日南子的相识始于小学时代，日南子曾经是班级中颇受人瞩目的开朗少女，然而因为未能处理好同集体的关系，日南子变成了同学们争相欺负的对象。寿梨在和日南子的独处中，听闻后者诉说